ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş., sermaye piyasalarında önemli bir finansal yükümlülüğünü başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirket, ISIN kodu TRFERCY42612 ile tanımlanan finansman bonosunun geri ödeme sürecini sonuçlandırarak, bu borçlanma aracını itfa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna bildirdi.
İhraç Sürecinin Temelleri
Şirket yönetim kurulu, bu konudaki kararını 15.05.2025 tarihinde almıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise 19.06.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara özel olarak satılacak borçlanma araçları için onayı verdi. Bu ihraç için belirlenen üst limit 2.500.000.000 TL olarak kayıtlara geçmişti.
Bononun Temel Özellikleri ve Satış Detayları
İtfa edilen finansman bonosunun hedeflenen nominal tutarı 100.000.000 TL idi. Satış işlemleri, 5-6 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreçte toplamda 105.300.000 TL nominal değerde satış yapıldı. İhraç fiyatı 1 olarak belirlenen bono, yıllık basit sabit %48,5 faiz oranı uygulamaktaydı. Vade süresi 147 gün olarak hesaplanmış olup, bono 7.11.2025 tarihinde işleme alınmıştı. İşlemde aracı kurum olarak İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. görev üstlenmişti.
Vade Sonu İşlemleri ve Kredi Derecelendirmesi
Finansman bonosunun vade sonu bugün, 3.04.2026 tarihinde gerçekleşti. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş., bu kapsamda kupon ödemesini gerçekleştirerek 20.568.143,7 TL tutarındaki kuponu hak sahiplerine ödedi. Ayrıca, 105.300.000 TL tutarındaki anapara ödemesi de eksiksiz olarak tamamlandı. İhraççı şirket, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 26.09.2025 tarihinde derecelendirilmişti. Şirketin notu “Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Tr)” seviyesinde olup, bu not yatırım yapılabilir seviye kategorisinde değerlendirilmektedir.
